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2020上半年中国石油和化学工业经济运行报告
更新时间:2020/8/12 来源:中国化工报
  

  上半年,石油和化工行业抗住了新冠疫情的冲击,经济运行企稳回升,成绩好于预期。行业复工复产加快,供给侧结构性改革持续推进,产业链供应链不断恢复和改善,经济内生动力开始由弱转强,市场活力逐步显现。但是,经济运行下行压力仍然很大;国际宏观经济环境严峻复杂。

  据统计,1~6月,石油和化工行业增加值同比下降1.8%;营业收入5.07万亿元,下降11.9%;利润总额1416.1亿元,下降58.8%;进出口总额3054.7亿美元,下降14.8%;全国油气总产量1.82亿吨(油当量),增长5.5%;主要化学品总产量下降约0.6%。

  一、增加值降幅持续收窄,营业收入基本平稳

  国家统计局数据显示,截至6月末,石油和化工行业规模以上企业25787家,较上月末增加51家,上半年增加值同比下降1.8%,降幅较一季度收窄5.4个百分点。其中,化学工业增加值下降1.2%,收窄6.0个百分点;炼油业降幅2.0%,收窄7.4个百分点;石油天然气开采业下降4.2%,一季度为增长0.4%。



  1~6月,石油和化工行业营业收入5.07万亿元,同比下降11.9%,降幅较一季度收窄1.6个百分点,占全国规模工业营业收入的11.0%。其中,化学工业营业收入2.93万亿元,同比下降10.5%,降幅较一季度收窄8.1个百分点;炼油业营业收入1.61万亿元,降幅13.1%,扩大5.7个百分点;石油和天然气开采业营业收入4186.9亿元,下降17.8%,降幅扩大16.9个百分点。

  在化学工业中,基础化学原料、合成材料和专用化学品制造营业收入分别下降12.4%、14.5%和3.7%,农药和肥料制造增长2.9%和下降10.1%,涂(颜)料和煤化工产品制造下降12.5%和13.0%,橡胶制品和化学矿采选降幅为9.9%和15.0%。



  二、行业效益触底回升

  上半年,石油和化工行业效益触底回升,利润总体降幅仍较大。从走势上看,效益下滑在4月触底,5月开始回升。统计数据显示,上半年,全行业实现利润总额1416.1亿元,同比下降58.8%,降幅较一季度收窄15.3个百分点。每100元营业收入成本84.85元,较一季度下降1.05元;全行业亏损面为26.2%,缩小9.6个百分点;资产总计13.26万亿元,增长4.1%,资产负债率56.24%,同比上升0.44个百分点。上半年,全行业营业收入利润率为2.79%,较一季度上升1.17个百分点。

  油气开采业效益显著恶化,利润持续大幅下降。从各项经济指标走势看,油气开采效益在5月出现触底迹象,6月下降势头明显减缓,但仍保持低位运行。截至6月末,石油和天然气开采业规模以上企业359家,上半年实现利润总额279.9亿元,同比下降72.2%,降幅较一季度扩大49.8个百分点。其中,石油开采利润总额77.6亿元,下降90.0%;天然气开采利润总额196.2亿元,降幅13.0%;油气开采辅助活动6.1亿元,今年来首次实现盈利。上半年,石油天然气开采业营业收入利润率为6.68%,较一季度下降8.24个百分点。



  炼油业效益触底回升,利润亏损继续缩小。上半年,炼油业效益整体亏损,但呈现触底回升走势。从各项主要经济指标运行看,效益在4月触底,5月开始回升,6月回升明显加快。截至6月末,炼油业规模以上企业1090家,盈亏相抵后累计亏损244.0亿元,亏损额较前5月减少170.5亿元,利润回升呈加快趋势。1~6月,炼油业营业收入利润率为-1.51%,降幅较1~5月缩小1.59个百分点。

  化学工业效益企稳回升,利润降幅持续大幅收窄。从各项指标数据综合分析认为,化工行业效益在2月份即已探底,3月开始回升,二季度形成稳步回升态势。截至6月末,化工行业规模以上企业22745家,较上月末增加40家,累计利润总额1334.4亿元,同比下降32.6%,降幅较一季度收窄29.2个百分点。其中,农药制造和橡胶制品利润总额实现由降转增,同比分别增长4.1%和4.4%;基础化学原料、合成材料和专用化学品制造下降57.8%、50.1%和10.2%;涂(颜)料、肥料制造和化学矿采选下降21.4%、23.8%和17.0%。煤化工产品制造净亏损额为8.0亿元,较前5月增亏0.9亿元。上半年,化工行业营业收入利润率为4.55%,较一季度上升2.03个百分点。


  三、能源生产平稳较快增长,主要化学品略有下降

  据统计,1~6月全国原油天然气总产量1.82亿吨(油当量),同比增长5.5%,增速较一季度加快0.1个百分点,其中,天然气占比49.8%;主要化学品总量下降0.6%,降幅收窄2.8个百分点。

  原油产量保持增长,天然气增长较快。上半年,全国原油产量9714.8万吨,同比增长1.7%,增速较一季度减缓0.7个百分点;天然气产量940.2亿立方米,增幅10.3%,加快1.2个百分点;液化天然气产量596.6万吨,增长11.4%。1~6月,全国原油加工量3.19亿吨,同比增长0.6%,一季度为下降4.6%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)1.57亿吨,降幅10.7%,较一季度收窄3.7个百分点。其中,柴油产量7704.6万吨,下降4.6%;汽油产量6070.8万吨,下降12.8%;煤油产量1895.8万吨,降幅24.5%。

  重点化学品生产持续回升。1~6月,全国乙烯产量1010.0万吨,同比下降0.8%;纯苯产量477.7万吨,增长7.3%;甲醇产量2395.0万吨,基本持平;涂料产量981.6万吨,降幅5.4%;化学试剂1095.6万吨,增长0.9%;硫酸产量3962.7万吨,下降4.2%;烧碱产量1699.8万吨,下降2.3%;纯碱产量1336.2万吨,降幅3.8%;单晶硅产量23.2万吨,增幅79.6%;合成树脂4815.9万吨,增长2.8%;合成纤维单(聚合)体产量3627.0万吨,增长8.0%。此外,轮胎外胎产量3.57亿条,下降12.1%。

  化肥总产量降幅较大。上半年,全国化肥总产量(折纯,下同)2803.9万吨,同比下降6.4%,降幅较一季度扩大4.9个百分点。其中,氮肥产量1832.4万吨,下降0.4%;磷肥产量605.5万吨,降幅22.7%;钾肥产量359.9万吨,增长1.9%。1~6月,农药原药产量(折100%)107.5万吨,同比增长1.2%,其中除草剂(原药)产量48.0万吨,下降3.6%。此外,农用薄膜产量37.6万吨,下降7.8%。

  产能利用率回升。上半年,石油和天然气开采业产能利用率为90.1%,其中二季度为90.5%,较一季度上升0.6个百分点;化学工业产能利用率为72.0%,其中二季度为74.2%,较一季度上升4.7个百分点。



  四、能源消费加快,主要化学品由降转增

  数据显示,1~6月,我国原油天然气表观消费总量5.09亿吨(油当量),同比增长7.4%,增速较一季度加快2.7个百分点,其中天然气比重为28.2%;主要化学品表观消费总量同比增长约0.5%,上半年首次实现由降转增。

  原油和天然气消费增长加快。1~6月,国内原油表观消费量3.66亿吨,同比增长7.6%,增速较1~3月加快3.3个百分点,对外依存度73.4%;天然气表观消费量1594.2亿立方米,增幅6.9%,加快1.3个百分点,对外依存度41.0%。上半年,国内成品油表观消费量1.33亿吨,同比下降12.2%,降幅较一季度收窄6.7个百分点。其中,柴油表观消费量6643.1万吨,下降4.4%;汽油表观消费量5326.6万吨,降幅15.4%;煤油表观消费量1288.7万吨,下降30.4%。

  基础化学原料消费降幅不断收窄,合成材料增长持续加快。数据显示,1~6月,基础化学原料表观消费总量同比下降约1.5%,降幅较1~3月收窄4.3个百分点。其中,无机化学原料降幅3.2%,有机化学原料则增长1.6%。主要基础化学原料中,乙烯表观消费量1102.1万吨,同比下降4.8%;纯苯表观消费量580.9万吨,降幅0.3%;甲醇表观消费量2988.0万吨,增长4.9%;硫酸表观消费量3891.9万吨,降幅4.0%;烧碱表观消费量1652.6万吨,下降2.2%;纯碱表观消费量1291.9万吨,降幅2.4%。上半年,合成材料表观消费总量增长6.3%,增速较一季度加快5.2个百分点。其中,合成树脂表观消费量6239.1万吨,增长4.5%;合成纤维单(聚合)体表观消费总量4101.1万吨,增幅9.1%。

  化肥消费降幅扩大。上半年,全国化肥表观消费量(折纯,下同)2616.7万吨,同比下降8.3%,降幅较一季度扩大5.7个百分点。其中,氮肥表观消费量1599.8万吨,下降0.3%;磷肥表观消费量441.6万吨,下降23.2%;钾肥表观消费量569.2万吨,降幅13.0%;磷酸二铵(实物量)表观消费量469.2万吨,增长11.2%。

  五、对外贸易下降较大

  上半年,我国石油和化工行业对外贸易下降较大,降幅呈扩大趋势。海关数据显示,1~6月,全行业进出口总额3054.7亿美元,同比下降14.8%,降幅较一季度扩大10.8个百分点,占全国进出口总额的15.1%。其中,出口总额1012.0亿美元,下降9.8%;进口2042.7亿美元,降幅17.1%。贸易逆差1030.8亿美元,同比缩小23.2%。

  6月,全行业进出口总额483.4亿美元,同比下降18.4%。其中,出口额158.9亿美元,下降20.6%;进口额324.5亿美元,降幅17.3%。贸易逆差165.6亿美元,同比减少13.8%。

  成品油出口额由增转降,橡胶制品和化肥降幅较大,有机化学品小幅下降。上半年,成品油出口额为130.1亿美元,同比下降19.1%,一季度为增长8.9%;出口量2700.9万吨,下降0.7%。橡胶制品出口额175.1亿美元,下降22.9%,降幅较一季度扩大5.6个百分点;出口量396.0万吨,下降19.6%。化肥出口额26.5亿美元,下降24.6%,降幅较一季度收窄3.4个百分点;出口量1191.0万吨(实物量),下降5.4%。有机化学品出口额237.5亿美元,降幅3.9%,较一季度收窄3.9个百分点;出口量827.9万吨,下降0.7%。

  原油和天然气进口量增长加快。上半年,国内进口原油2.69亿吨,同比增长9.8%,增速较一季度加快4.8个百分点;进口金额914.9亿美元,下降21.9%。进口天然气4862.4万吨,增长3.4%,增速较一季度加快1.7个百分点;进口金额178.7亿美元,下降15.5%。其中6月进口原油5318.1万吨,创历史新高,同比增幅达34.4%;进口天然气833.3万吨,增长10.8%。

  六、行业投资降幅收窄

  据国家统计局数据,1~6月,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降14.2%,降幅较一季度收窄16.6个百分点;石油和天然气开采业投资降幅6.7%,一季度为增长1.4%,但较前5月大幅收窄11.6个百分点。上半年,全国工业投资降幅7.4%,较一季度收窄13.7个百分点。

  七、石化市场价格总体跌幅较大

  上半年,石油和主要化学品市场剧烈波动,价格总体跌幅较大,但在6月出现明显反弹势头。国家统计局价格指数显示,6月油气开采业出厂价格同比下跌39.1%,跌幅较上月收窄18.5个百分点,环比强劲反弹38.2%;化学原料和化学品制造业同比下跌7.9%,跌幅较上月收窄1.3个百分点,环比上涨0.4%,连续7个月环比下降后首次上涨。

  1~6月,石油和天然气开采业价格总水平同比下跌27.0%,化学原料和化学品制造业同比下跌6.5%。

  上半年,国际油价一季度持续快速下跌,4月触底,创20年来最低,5月开始强劲反弹,但上半年均价仍跌幅较大。监测数据显示,1~6月,WTI均价为37.28美元/桶,同比下跌34.9%;布伦特原油均价39.65美元/桶,跌幅39.8%;迪拜原油均价40.56美元/桶,下跌38.0%;胜利原油均价45.13美元/桶,跌幅23.0%。

  当前,全球新冠疫情仍在蔓延,经济重启之路艰难曲折,虽然石油需求有所回升,但总体依然疲软。目前供需仍相对宽松,油价波动减弱趋稳。下半年,全球抗疫发展情况,将成为影响油价的决定性因素。根据市场走势,预计全年原油现货均价,WTI在40美元/桶上下,布伦特在45美元/桶左右。

  八、主要经济指标增长预测

  根据宏观经济运行趋势,综合市场供需变化,主要价格走势以及行业结构调整变化等因素分析判断,下半年石油和化工行业经济运行回升将稳步加快,预计2020年全行业营业收入同比下降5%左右。其中,化学工业营业收入降幅约3%。(撰稿人赵国伟 李海洋)


作者:中国石油和化学工业联合会信息与市场部

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