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【 “双控”下的化工市场】农药市场掀起普涨行情
更新时间:2021/10/13 来源:中国化工报
  

   9月11日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,对高能耗、高污染行业进行能耗“双控”。随后的停电限产导致部分农药原料如黄磷、液碱以及农药中间体产品市场货紧价扬,由此引发农药企业更大范围的减产,农药市场掀起普涨行情。

  据中农立华监测显示,我国农化市场正在经历近10年来最疯狂的价格上涨,原药价格指数和上涨幅度双双创出历史新高。

  截至10月3日,原药价格指数报180.58点,环比上月大涨34%,除草剂、杀虫剂、杀菌剂价格指数涨幅均超过30%,跟踪的上百个农药产品有九成出现上涨。

  原料紧缺价格飞涨

  上半年我国有9个省(区)的能耗强度不降反升,包括云南、浙江、江苏等地开始出台政策对相关产业限产,一些农药原料如黄磷价格暴涨。

  据了解,云南是我国黄磷主要产地,其黄磷产能在全国占比超过40%。为了完成全年能耗目标,9月11日云南省发改委发文要求9~12月黄磷月均产量不得超过8月产量的10%,即削减90%。此减产政策一出,瞬间引爆黄磷市场。9月第二周,云南黄磷价格由3.3万元(吨价,下同)直接跳涨至6.5万元,周涨幅达97%。

  从当前来看,云南黄磷企业开工略有恢复,四川部分企业开工小幅提升,贵州地区个别检修企业恢复调试,整体供应正在改善。目前黄磷市场价格5.8万元,周下跌0.3万元,但较去年同期仍大幅上涨279%。

  黄磷产能受限、价格上涨也拉动农药中间体三氯化磷市场上行。近期三氯化磷价格稳步上涨,目前山东地区三氯化磷企业开工情况较好,企业出厂成交参考价2万~2.3万元;江苏地区企业基本处于停产状态,无外销。

  此外,其他农药中间体如三氮唑、贲亭酸甲酯等市场也有不同程度上涨。原料市场的暴涨行情也很快传导至下游农药产品,致使其出现普涨行情。

  供需两旺普遍上涨

  广东和江苏是近期出台政策较为严格的两个工业大省,这两个省份的农药产量占全国50%以上。在“能耗”双控背景下,加之原料受限、限电等因素影响,不少农药企业纷纷发布停减产通知,农药货源供应大幅缩减。

  据了解,今年9月份以来,我国农药原材料、产能、库存等监控指标出现一些波动,部分企业封盘不报价、不接单,贸易商炒作气氛浓厚,缺货焦虑情绪蔓延,产品价格出现了历史罕见的涨幅。

  除草剂方面,在黄磷、醋酸、甘氨酸等原料的紧缺暴涨支撑下,叠加需求上升,氨基酸类除草剂草甘膦、草铵膦(原药)报价分别提升至7.2万元、35万元,同比分别上涨194%和133%;酰胺类除草剂同样受上游原料紧缺、价格上涨影响,丙草胺价格涨至4.5万元,同比上涨37%,而乙草胺、丁草胺、异丙草胺、异丙甲草胺报价也在4万元以上,同比分别上涨100%、100%、63%和74%。

  杀虫剂方面,烟碱类受2-氯-5-氯甲基吡啶(CCMP)跳涨影响,吡虫啉、啶虫脒价格分别提涨至23万元、20万元,同比涨幅分别为156%、100%;拟除虫菊酯类杀虫剂受贲亭酸甲酯价格上涨支撑,如联苯菊酯上涨至35万元,同比涨幅为79%。

  杀菌剂方面,三唑类杀菌剂受中间体三氮唑原料上涨影响,丙环唑和戊唑醇报价分别达到20万元、15万元,同比涨幅分别为118%、63%。而甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂价格也回升明显,如嘧菌酯涨幅为174%,报价在40万元。

  基于目前农药产业链供应呈现的这种间歇性无序的状态,预计短期有缺口的农药品种价格仍会处于高位,部分产品或延续涨势。

  农业农村部农药检定所副所长严端祥表示,农药价格上涨对于调控生产(产能)及减少化学农药的使用是有益的,但长期来看,市场出现剧烈波动进而会影响农药产业持续稳定健康发展,这是行业上下游值得深思的问题。

  政策倒逼转型升级

  据中农立华生物科技股份有限公司董事长兼总经理苏毅介绍,根据中农立华市场调研,大部分农药生产厂家均未能及时锁定上游原材料,从而导致无法评估后续能耗“双控”带来的影响,“不报价不接单”或成为2021年农化行业热度最高的关键词之一。

  “根据市场现状,我认为目前的农药原药及中间体市场价格信号或处于失真状态。”苏毅认为,对于未来农化市场的走向以及由于市场封单导致的结果,现在无法用过往经验进行判断。为此,他建议,一方面销售必要的产品,以现货为主;另一方面等待农化市场稳定后,再介入市场,或是目前最好的策略之一。

  同时,苏毅指出,毋庸置疑的是能耗“双控”对于倒逼产业结构、能源结构调整,助力实现碳达峰、碳中和目标的实现,必将发挥重要作用。

  安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研究员张波认为,碳达峰、碳中和将成为今后10年乃至30年的常态化政策机制,政府应推出常效、多维的控制机制和政策,并及时给企业下达政策内容和指导精神,而农药企业对政府能耗政策要进行客观理解,也要有前瞻性和预期,避免陷入被动局面。

  中国农药工业协会秘书长李钟华表示,目前能耗“双控”、限电限产对农药产业链带来了较大影响。不过,在近期李克强总理主持的会议上,农业农村部重点谈到了对种子、农药、化肥的影响,相信国家会尽快出台政策措施改善这种现状。

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